湖北人事考试网 17.《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》
（股转系统公告[2013]40号，2013年12月30日）
18.《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）》
（证监会公告[2012]20号，2012年8月23日）
19.《证券公司参与区域性股权交易市场业务规范》
（中政协发[2013]17号，2013年2月7日）
（四）债务融资
1.企业债券发行试点办法
（证监会令第49号，2007年8月14日）
2.《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》
（证监会公告[2008]41号，2008年10月17日）
3、创业板上市公司非公开发行公司债券相关事项公告
（证监会公告[2011]29号，2011年10月20日）
4.上海证券交易所公司债券上市规则
（2009年11月2日上证债[2009]186号）
5.深圳证券交易所公司债券上市规则
（深证[2012]156号，2012年6月6日）
6.证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法
（中证监发[2012]120号，2012年5月23日）
7.《证券公司中小企业私募债券承销业务尽职调查指引》
（中国证券业协会，2013年1月16日）
8.深圳证券交易所中小企业债券私募试点办法
（深证[2012]130号，2012年5月23日）
9.关于印发实施有关事项的通知
（2012年5月22日上证债[2012]176号）
10.关于开展中小企业可交换私募债券试点的通知
（深证[2013]179号，2013年5月30日）
11. 发布公告
（中国证券登记结算有限责任公司，2012年5月22日）
12. 发布公告
（2013年12月24日上证公告[2013]25号）
13.企业债券管理条例
（国务院令第588号，2011年1月8日）
14.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
（中国人民银行令[2008]1号 2008年4月9日）
15.《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》
（中国人民银行公告[2009]6号，2009年3月25日）
（五）固定价格销售
1.《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
（证监会公告[2013]42号，2013年11月30日）
2.加强新股发行监管的措施
（证监会公告[2014]4号，2014年1月12日）
3.关于新股发行定价有关问题的通知
（2012年5月23日中国证监会发行监管部、创业板发行监管部）
4.证券发行与承销管理办法
（证监会令第98号，2014年3月21日）
5.《首次公开发行股票承销管理规定》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
6.《首次公开发行股票网下投资者登记管理细则》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
7.《首次公开发行股票配售规则》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
8. 修改通知
（2014年5月9日上证公告[2014]30号）
9. 修改通知
（2014年5月9日上证公告[2014]29号）
10.《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
（深证[2014]158号，2014年5月9日）
11.《深圳证券交易所首次公开发行股票非公开发行股票实施细则》
（深证[2014]158号，2014年5月9日）
（六）财务顾问
1.《上市公司并购重组财务顾问服务管理办法》
（证监会令第54号，2008年6月3日）
2.《证券公司上市公司并购财务顾问业务专业能力评价指引》
（中证监发[2013]158号，2013年9月6日）
3.《国务院关于进一步改善企业兼并重组市场环境的意见》
（国发[2014]14号，2014年3月7日）
4.《上市公司收购管理办法》
（证监会令第77号，2012年2月14日）
5.《上市公司重大资产重组管理办法》
（证监会令第73号，2011年8月1日）
6.《中国证监会关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》
（证监会公告[2008]14号，2008年4月16日）
7.中国证监会关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知
（证监会令[2013]61号，2013年11月30日）
8.《关于加强上市公司重大资产重组相关异常股票交易监管的暂行规定》
（证监会公告[2012]33号，2012年11月6日）
9.关于外国投资者并购境内企业的规定
（商务部令2009年第6号 2009年6月22日）
（七）持续督导
1.《上市公司章程指引（2014年修订）》
（中国证监会公告[2014]19号，2014年5月28日）
2.上市公司股东大会规则（2014年修订）
（证监会公告[2014]20号，2014年5月28日）
3.《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第40号，2007年1月30日）
4.关于加强上市证券公司监管的规定
（证监会公告[2010]20号，2010年6月30日）
5.关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
（证监发[2003]56号，2003年8月28日）
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2017年保荐代表人胜任能力考试暂无正式出版教材，考试范围请以《保荐代表人胜任能力考试大纲（2014）》为准，并结合大纲中的参考书籍及共通规定进行复习。
1. 保荐代表人胜任能力考试参考书
1.中国证监会：《证券发行上市审核工作手册》（2014年），中国财政经济出版社；
2.中国证券业协会：证券业资格考试教材（2012年）《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券投资基金》，中国金融出版社；
3.中国注册会计师协会编著：2014年注册会计师全国统一考试指定教程教材《会计》、《财务成本管理》，中国财政经济出版社出版。
二、保荐代表人胜任能力考试通用规定目录
（保荐代表人胜任能力审查涉及但不限于以下法律、法规、规章、规范性文件及行业自律规则，如有修订，以修订版本为准）。
（一）保荐业务监管
1.《中华人民共和国证券法》
（1998年12月29日通过，2014年8月31日最新修订，自2014年8月31日起生效）
2.《中华人民共和国公司法》
（1993 年 12 月 29 日通过，2013 年 12 月 28 日最后修订，2014 年 3 月 1 日生效）
3.《中华人民共和国公司登记管理条例》
（1994年6月24日颁布，2014年2月19日最新修订，2014年3月1日起施行）
4.《证券发行上市保荐管理办法》
（证监会令第63号，2009年5月13日）
5.创业板上市公司证券发行管理暂行办法
（证监会令第100号，2014年5月14日）
6.《中国证监会关于进一步加强保荐业务监管的意见》
（证监会公告[2012]4号，2012年3月15日）
7.《证券发行上市保荐工作底稿指引》
（证监会公告[2009]5号，2009年4月1日）
8. 保荐人尽职调查指南
（证监会发[2006]15号，2006年5月29日）
9.《发行证券的公司信息披露内容与格式指引第27号——发行保荐书及发行保荐工作报告》
（证监会公告[2009]4号，2009年3月27日）
10. 发布通知
（深证[2012]383号，2012年11月23日）
11. 发布公告
（上证公告[2013]27号，2013年12月27日）
12. 发布公告
（上证公告[2013]28号，2013年12月27日）
（二）财务分析
1.中华人民共和国会计法
（1985 年 1 月 21 日通过，1999 年 10 月 31 日最新修订，2000 年 7 月 1 日生效）
2.中华人民共和国企业所得税法
（2007 年 3 月 16 日通过，2008 年 1 月 1 日起生效）
3.企业财务会计报告规定
（2000年6月21日国务院令第287号）
4.企业会计准则——基本准则
（2006年2月15日财政部令第33号）
5.企业会计准则-具体准则
（财会[2006]3号）
6.企业会计准则应用指南
（财会[2006]18号）
7、企业会计准则解释第1号
（财会[2007]14号）
8、企业会计准则解释第2号
（财会[2008]11号）
9、企业会计准则解释第3号
（财会[2009]8号）
10、企业会计准则解释第4号
（财会[2010]15号）
11、企业会计准则解释第5号
（财会[2012]19号）
12、企业会计准则解释第6号
（财会[2014]1号）
13.公司财务的一般规则
（财政部令第41号 2007年1月1日）
（三）股权融资
1.《首次公开发行股票并上市管理办法》
（证监会令第32号，2006年5月17日）
2.《首次公开发行股票并创业板上市管理办法》
（证监会令第99号，2014年5月14日）
3.《上市公司证券发行管理办法》
（证监会令第30号，2006年5月8日）
4.公司首次公开发行股票股东公开出售股份的暂行规定
（证监会公告[2014]11号，2014年3月21日）
5.《国务院关于开展优先股试点的指导意见》
（国发〔2013〕46号，2013年11月30日）
6.《优先股试点管理办法》
（证监会令第97号，2014年3月21日）
7.《首次公开发行股票及上市公司招股说明书及财务报告审计结案日后主要财务信息及经营状况披露指引》
（证监会公告[2013]45号，2013年12月6日）
8.首次公开发行股票及上市公司招股说明书盈利相关信息披露指引
（证监会公告[2013]46号，2013年12月6日）
9.关于进一步加强保荐机构内部控制工作的通知
（证监发发函[2013]346号，2013年12月30日）
10.上海证券交易所股票上市规则
（上证公告[2013]26号，2013年12月27日）
11.深圳证券交易所创业板上市规则
（深证[2012]77号，2012年4月20日）
12.深圳证券交易所股票上市规则
（深交所，2012年7月7日）
13.《上市公司非公开发行股票实施细则》
（证监会令第73号，2011年8月1日）
14.《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》
（国发[2013]49号，2013年12月13日）
15.全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法
（证监会令第89号，2013年1月31日）
16.《非上市公众公司监督管理条例》
（证监会令2013年12月26日第96号）
17.《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》
（股转系统公告[2013]40号，2013年12月30日）
18.《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）》
（证监会公告[2012]20号，2012年8月23日）
19.《证券公司参与区域性股权交易市场业务规范》
（中政协发[2013]17号，2013年2月7日）
（四）债务融资
1.企业债券发行试点办法
（证监会令第49号，2007年8月14日）
2.《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》
（证监会公告[2008]41号，2008年10月17日）
3、创业板上市公司非公开发行公司债券相关事项公告
（证监会公告[2011]29号，2011年10月20日）
4.上海证券交易所公司债券上市规则
（2009年11月2日上证债[2009]186号）
5.深圳证券交易所公司债券上市规则
（深证[2012]156号，2012年6月6日）
6.证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法
（中证监发[2012]120号，2012年5月23日）
7.《证券公司中小企业私募债券承销业务尽职调查指引》
（中国证券业协会，2013年1月16日）
8.深圳证券交易所中小企业债券私募试点办法
（深证[2012]130号，2012年5月23日）
9.关于印发实施有关事项的通知
（2012年5月22日上证债[2012]176号）
10.关于开展中小企业可交换私募债券试点的通知
（深证[2013]179号，2013年5月30日）
11. 发布公告
（中国证券登记结算有限责任公司，2012年5月22日）
12. 发布公告
（2013年12月24日上证公告[2013]25号）
13.企业债券管理条例
（国务院令第588号，2011年1月8日）
14.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
（中国人民银行令[2008]1号 2008年4月9日）
15.《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》
（中国人民银行公告[2009]6号，2009年3月25日）
（五）固定价格销售
1.《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
（证监会公告[2013]42号，2013年11月30日）
2.加强新股发行监管的措施
（证监会公告[2014]4号，2014年1月12日）
3.关于新股发行定价有关问题的通知
（2012年5月23日中国证监会发行监管部、创业板发行监管部）
4.证券发行与承销管理办法
（证监会令第98号，2014年3月21日）
5.《首次公开发行股票承销管理规定》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
6.《首次公开发行股票网下投资者登记管理细则》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
7.《首次公开发行股票配售规则》
（中证监发[2014]77号，2014年5月9日）
8. 修改通知
（2014年5月9日上证公告[2014]30号）
9. 修改通知
（2014年5月9日上证公告[2014]29号）
10.《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
（深证[2014]158号，2014年5月9日）
11.《深圳证券交易所首次公开发行股票非公开发行股票实施细则》
（深证[2014]158号，2014年5月9日）
（六）财务顾问
1.《上市公司并购重组财务顾问服务管理办法》
（证监会令第54号，2008年6月3日）
2.《证券公司上市公司并购财务顾问业务专业能力评价指引》
（中证监发[2013]158号，2013年9月6日）
3.《国务院关于进一步改善企业兼并重组市场环境的意见》
（国发[2014]14号，2014年3月7日）
4.《上市公司收购管理办法》
（证监会令第77号，2012年2月14日）
5.《上市公司重大资产重组管理办法》
（证监会令第73号，2011年8月1日）
6.《中国证监会关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》
（证监会公告[2008]14号，2008年4月16日）
7.中国证监会关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知
（证监会令[2013]61号，2013年11月30日）
8.《关于加强上市公司重大资产重组相关异常股票交易监管的暂行规定》
（证监会公告[2012]33号，2012年11月6日）
9.关于外国投资者并购境内企业的规定
（商务部令2009年第6号 2009年6月22日）
（七）持续督导
1.《上市公司章程指引（2014年修订）》
（中国证监会公告[2014]19号，2014年5月28日）
2.上市公司股东大会规则（2014年修订）
（证监会公告[2014]20号，2014年5月28日）
3.《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第40号，2007年1月30日）
4.关于加强上市证券公司监管的规定
（证监会公告[2010]20号，2010年6月30日）
5.关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
（证监发[2003]56号，2003年8月28日）
6.关于规范上市公司对外担保行为的通知
（证监会令[2005]120号，2005年11月4日）
7.《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44号，2012年12月19日）
8.《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号，2013年11月30日）
9.关于进一步落实上市公司现金分红有关事宜的通知
（证监会令[2012]37号，2012年5月4日）
10.上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定
（证监会公告[2011]30号，2011年10月25日）
11.上海证券交易所上市公司持续监管指引
（2009年7月15日上证报[2009]75号）
6.关于规范上市公司对外担保行为的通知
（证监会令[2005]120号，2005年11月4日）
7.《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44号，2012年12月19日）
8.《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号，2013年11月30日）
9.关于进一步落实上市公司现金分红有关事宜的通知
（证监会令[2012]37号，2012年5月4日）
10.上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定
（证监会公告[2011]30号，2011年10月25日）
11.上海证券交易所上市公司持续监管指引
（2009年7月15日上证报[2009]75号）
2017年保荐代表人课程上线啦，考前必看短期认证计划，零基础即可签约，通过考试，立即查看>>
